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研报 | 铂族金属市场周报2023年第6期

[2023-02-21 23:17:15] 编辑:青山古渡 点击量:69
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导读:市场回顾现货价格行情2月13至19日当周,现货铂金开盘价为943美元/盎司,最高价为961.37美元/盎司,最低价为905美元/盎司,收盘价为915.6美元/盎司,周累计下跌3.06%。现货钯金开盘价为1542.5美元/盎司,最高价为1589.5美元/盎司,最低价为1431美元/盎 .....

研报 | 铂族金属市场周报2023年第6期

市场回顾

现货价格行情

研报 | 铂族金属市场周报2023年第6期

2月13至19日当周,现货铂金开盘价为943美元/盎司,最高价为961.37美元/盎司,最低价为905美元/盎司,收盘价为915.6美元/盎司,周累计下跌3.06%。现货钯金开盘价为1542.5美元/盎司,最高价为1589.5美元/盎司,最低价为1431美元/盎司,收盘价为1496美元/盎司,周累计下跌2.86%。

研报 | 铂族金属市场周报2023年第6期数据来源:,工商银行贵金属业务部

伦敦现货铑收盘价为12088.79美元/盎司,与上一周价格持平。

伦敦现货钌收盘价为462.95美元/盎司,与上一周价格持平。

伦敦现货铱收盘价为4589.54美元/盎司,与上一周价格持平。

研报 | 铂族金属市场周报2023年第6期注:铑、钌和铱的收盘价为伦敦战略金属市场现货收盘价,纯度均为99.99%。数据来源:,工行贵金属业务部

2月13至19日当周,上金所Pt99.95收盘报212.4元/克,周累计下跌2.9%。

研报 | 铂族金属市场周报2023年第6期数据来源:,工商银行贵金属业务部

期货价格行情

2月13至19日当周,铂金期货价格继续回调,截至2023年2月17日,NYMEX铂金期货价格收盘价为920.8美元/盎司,周累计下跌3.18%。钯金方面,NYMEX钯金期货价格2月13至19日当周先跌后涨,当周五收盘价为1493美元/盎司,周累计跌幅达2.03%。

研报 | 铂族金属市场周报2023年第6期资料来源:Wind,国泰君安期货研究

在期货持仓变动方面,由于英国ION交易公司受到勒索软件攻击,美国商品期货交易委员会表示交易员持仓报告将被推迟发布。而截至2023年1月24日,铂金总持仓较上一周增加397张,其中非商业多头方面2月13至19日当周减少4466张,非商业空头持仓继续保持增长状态,较上一周增加5975张,涨幅达46%。因此,非商业净多头持仓减少10441张,出现较大下滑。钯金方面,总持仓增加1011张,其中非商业多头持仓减少327张,空头增加480张,因而非商业净多持仓下跌32%。在净持仓多空前8名占比上,2月13至19日当周铂金方面净持仓多头占比增长0.6%,空头占比减少2.3%,钯金方面多头增加3.1%,空头占比持续下滑,2月13至19日当周减少4.5%。

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深度分析与价格预测

截至2023年2月17日,NYMEX铂金库存和钯金库存均小幅流出。在现货升贴水方面,铂金现货升水贴水间小幅波动,周五收盘价来看最终贴水7.8美元/盎司。钯金现货方面,2月13至19日当周由升水转贴水,最终贴水12美元/盎司。在ETF持仓量方面,铂金延续上涨态势,其全球ETF持仓量2月13至19日当周增加0.26万盎司,而钯金方面扭转上一周流出态势,2月13至19日当周小幅流入0.78万盎司。

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美国失业率处于历史低位,同时1月份CPI数据高于预期,这为美联储继续加息创造条件。由于美元强势,贵金属连续走低。欧洲议会通过2035年停售新燃油车议案,对传统燃油车前景影响巨大。钯的用途在汽车领域非常集中,钯价大幅下行。铂价跌破920美元,钯价跌破1500美元。国内自由市场铂日均价累计下降6.5元至216.5元/克,钯日均价下降27元至386元/克。国内自由市场铑价下降130元至2835元/克,铱价保持1210.5元/克,钌价保持114元/克。

欧洲议会通过2035年停售新燃油车议案,这对燃油汽车来说是一个沉重打击,全球其他地区或许跟进。加上美元高涨,贵金属价格仍然承受压力。预计近期国际铂价范围为880~1000美元/盎司,钯价范围为1450~1700美元/盎司。预计国内铂价范围为200~240元/克,钯价范围为360~410元/克。

政策与新闻点评

1.南京发布加快发展储能与氢能产业行动计划

南京市工信局近日发布了《南京市加快发展储能与氢能产业行动计划》。计划表示,到2025年,南京将构建“高淳—溧水—江北”氢能运用示范区,全市储能与氢能产业规模达到500亿元。南京将培育氢能产业链主企业3家,相关企业20余家。力争建成3座加氢站,推广不低于300辆燃料电池汽车,遴选一批新型储能与氢能示范试点项目,打造30个可复制、可推广的标杆型示范应用场景。具体来看,推动氢能一体化赛道,加速培育发展“制氢—储氢—运氢—加氢—用氢全产业链协同,推动氢能关键环节技术研究,聚焦氢能绿色制取,氢能安全储运和氢能燃料电池三大领域的核心技术环节;打造氢能运用示范区,支持高淳区、溧水区推进全市氢燃料公交示范线建设,推进江北区氢燃料公交车和环卫用车氢能运用示范场景建设。

2.内蒙古累计批复四批31个风光制氢项目

内蒙古太阳能行业协会官方微信公众号2月14日表示,据协会初步统计,截至2023年初,区累计批复4批风光制氢项目31个,其中并网型27个,离网型4个。配套新能源1315.25万千瓦,其中光伏466.9万千瓦、风电848.35万千瓦,配建储电13.5万千瓦时、储氢21.6万吨,年制氢能力53.189万吨。

3.氢能物流车运营商羚牛氢能完成5000万元Pre—A轮融资

近日,羚牛新能源科技有限公司完成5000万元人民币Pre—A轮融资,由南湖氢能产业基金领投。本轮融资将用于支持项目运营。本轮融资就将用于羚牛氢能与浙江海港集团共同打造的“东方氢港”中最重要的场景全球首个绿色集装箱运输港口。该项目是国家燃料电池汽车示范运营项目,从测试到分批投放,前后已运行18个月,共完成50辆燃料电池重卡和一座管道输氢的加氢站配套。

4.国内首个氢燃料电池轿车全场景规模化示范运营项目正式启动

2月14日,全国首个氢燃料电池轿车全场景规模化示范运营项目“南沙氢跑”正式启动,其中设计了短租车、固定巡游车和网约车三大体验项目,将于3月正式上路。据悉,项目初期共投入65台进口MIRAI以及一座70兆帕撬装式加氢站。

5.欧洲议会通过2035年停售新燃油车议案。

2022年2月14日,欧洲议会通过了欧盟委员会和欧洲理事会达成的2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议。在340票赞成、279票反对和21票弃权的投票结果支持下,欧洲议会批准了这项议案。按照协议,到2030年,所有新上市的乘用车和轻型商用车碳排放水平须比2021年分别减少55%和50%,到2035年均减至零。这意味着由汽油、柴油等化石燃料驱动的车型从2035年起将无法在欧盟上市。

2022年10月,欧盟就“2035年起欧盟市场所有在售乘用车和轻型商用车二氧化碳排放量为零”的计划达成一致,相当于从2035年起禁售汽油车和柴油车。2035年停售新燃油车议案将交由欧洲理事会正式批准后最终实施。此外,欧盟委员会将在2025年之前提出系统性方法,来评估在欧盟市场上销售的乘用车和轻型商用车在全生命周期内的二氧化碳排放数据,并在适当情况下附上立法建议。从2025年底开始,欧盟委员会将每两年发布一份报告,以评估零排放道路交通计划的进展情况。本次通过的这项新议案为2035年新乘用车和轻型商用车的二氧化碳零排放奠定了基础,对到2050年实现碳中和至关重要。议案中的各阶段目标为汽车行业发展提供了清晰的路径,并刺激了汽车制造商的创新和投资,购买和驾驶零排放汽车对消费者来说也将变得更便宜。

6.中国工业和信息化部将研究深入推动将燃料电池汽车示范。

工信部总工程师田玉龙先生称,将进一步加强新能源汽车政策供给,优化发展环境,编制好汽车产业绿色发展路线图,保障好关键原材料和零部件的供应,加快制定动力电池回收利用管理办法,健全回收利用体系。将研究明确新能源汽车后续支持政策,深入推进换电模式应用和燃料电池汽车示范。

7.优美科业务表现强劲。

2022年,优美科在市场极度动荡、成本上涨和贵金属价格波动的环境下,表现强劲。集团全年营收达42亿欧元,与上年相比增长10%,这归功于强劲的运营表现、产量和价格的提升。全年税前利润为11.51亿欧元。催化业务集团的营收与利润达到了创纪录水平。在轻型汽车的有利平台和客户组合以及市场份额增长的推动下,汽车催化剂业务的表现优于全球汽车市场。税前利润达到创纪录的4.19亿欧元。未来,汽车催化剂预计将受益于其在汽油催化剂产品方面的强大市场地位、供应链的恢复以及中国重型柴油市场如预期回升。回收业务方面,贵金属精炼业务预计将继续受益于整体支持性的供应环境。假设整年的贵金属价格一直保持在目前水平,由于成本通胀的全年影响,回收业务2023税前利润预计将低于2022年水平。

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