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高通胀时期,巴菲特建议这样投资

[2022-07-14 16:18:55] 编辑:财经共享 点击量:31
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导读:原标题:高通胀时期,巴菲特建议这样投资来源:Wind根据美国劳工部7月份发布的数据,6月份的CPI上涨了9.1%,通胀的粘性超出市场想象。在高通胀环境下如何投资,是所有市场参与者不得不面对的问题。总的来说,许多专家建议明智地投资以对冲通胀。美国 .....

原标题:高通胀时期,巴菲特建议这样投资

来源:Wind

根据美国劳工部7月份发布的数据,6月份的CPI上涨了9.1%,通胀的粘性超出市场想象。在高通胀环境下如何投资,是所有市场参与者不得不面对的问题。

总的来说,许多专家建议明智地投资以对冲通胀。美国著名理财专家 Suze Orman最近在网站上写道,应该“继续投资股票”以对冲不断上涨的成本。畅销书《我会教你变得富有》的作者Ramit Sethi指出:“投资是致富的唯一最有效途径。当你把钱放在银行账户上,而不做其他事情时,通货膨胀可能对个人有害。”

但是应该投资什么样的公司呢?股神巴菲特在近几十年致股东的信中给出了线索。

在2015年,巴菲特表示,“通货膨胀期间最好的资产是只需要买一次,然后就不必继续进行资本投资。需要避免投资的是那些重资本投入的行业。”他强调,在通货膨胀期间,房地产是好的,购买一次然后不需要继续投入,也会得到升值;与此同时,他指出,在通货膨胀期间,公用事业和铁路等企业不是好的投资。

在2009年的一次股东大会上,巴菲特指出,要防止通货膨胀,能做的第一件最好的事情就是投资于自己,以及提高职业技能。

他说:“如果你是最好的老师,如果你是最好的外科医生,如果你是最好的律师,无论何种货币的价值如何,都会从国家经济蛋糕中分得一份。应对通胀的第二个保护措施是良好的商业模式”。具体到投资而言,意味着一个公司的产品是有需求的,即使该公司必须提高产品价格,需求也不会因此萎靡或消失。

在1981年写给股东的一封信中,巴菲特写下倾向于承受通货膨胀环境的公司必须具有两个特征:一是能够相当轻松地提高价格,而不必担心市场份额或单位产量的重大损失;二是能够适应业务中大量的美元增长,只需少量额外资本投资。

也许许多个人投资者能从巴菲特那里记住的最好的事情是,无论是否处于通胀期,都可以选择久经考验的方法:即投资指数基金,并持有相当长的时间。

2021,在一次股东大会上,巴菲特重申之前的观点:“我认为普通人无法选股”。当时,他建议标普500指数基金适合非常有耐心的人长期持有。

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