招银国际：维持鸿腾精密(06088)“买入”评级 目标价2.18港元

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招银国际发布研究报告称，维持鸿腾精密(06088)“买入”评级，看好盈利表现逐步修复所带来的估值和股价的回升，目标价2.18港元，认为目前股价是显著低估的。

报告中称，鸿腾精密将在下周发布1H23业绩，该行预计公司1H23收入将同比下滑13%至18.2亿美金，净亏损1194万美金，基本与公司先前对于上半年业绩展望相一致，主要由于较为疲软的消费电子需求、公司数控转型相关成本以及海外产能扩张相关支出所导致。

展望下半年，该行认为公司业绩和基本面将有望迎来逐季改善，主要受到下半年消费电子传统旺季需求、公司新产品逐步上量，以及iPhone新品发布等多项因素驱动。即使该行看到公司上半年，Opex的压力还是比较明显，但整体利润端的疲软已经反映在股价当中，下半年新产品发布、更加优化的产品组合以及利润率恢复将值得期待。