老胡底出现，风电错杀？

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应该说今天的大跌，都在投资者预料之中。

中午股指一度走出V型反转走势，但是随着人民币大幅贬值，导致下午股指继续下跌。

3150点，是不是近期最低点，其实不重要。大概率这个位置上已经处于低点区域。

从股指调整的时间和空间看，3150可能还会被破一下，但是3100基本能支撑住，周二也许该反弹了。

其实这波下跌，主要是人民币贬值带动的。而人民币近期大幅贬值，主要是对预期的宏观经济刺激政策不满意。

实际上，当前时刻，很难像过去那样刺激经济了。

难道继续刺激房地产，房贷利率已经大幅降低，房贷首付已经降低，目前能做的就是放开一二线城市的限购政策。

可是房市跟股市一样，都是买涨不买跌。即使放开限购，可能也对房产销售影响有限了。

所以短期也很难出台大规模的经济刺激政策。这种情况下，大盘下跌后，可能在迭部要反复震荡一段时间，才会反弹。

知名网红胡锡进宣布他今天进入股市，应该说这个位置风险很低，他进入时机比较不错。

另一个网红李大霄立马给他提供投资建议。

感觉非常搞笑，要知道6月11日，李大霄还提出，大国牛从东方地平线上冉冉升起。

对于股指见底后，哪些板块能够走好，可能是投资者关注的焦点。

AI成为全年的主线，已经得到市场的基本认可。

有个朋友今天跟我说，他盯着某个AI公司，只要明天继续大跌，他就猛干。

但是也有朋友认为，AI近期暴跌，大伤元气，短时间市场主线可能调整为电力、军工等板块。

今天电力板块成为市场唯一的亮点，《慢投资》昨晚重点介绍了电力板块的投资逻辑。

中信策略提出，经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，主题交易在阶段调整后可能会高切低重新升温；其次，7月底政治局会议前，预计政策博弈也将在短暂退潮后卷土重来；最后，二季末叠加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。

1、中成药集采落地，平均降幅49%

考虑规则起降要求在35%与45%，本次最高降幅达82.6%，对标化药集采到第八批降幅仍达56%，22年湖北联盟集采平均降幅42.3%。

分析师认为，不考虑部分高降幅的公司，整体降幅符合预期。对中标企业来说，净利影响有限，且有望实现以价换量。

集采有望通过规模效益与降低费用优化产品利润率，降价对利润影响有限，且部分品种有望实现以价换量，如方盛的藤黄健骨片，由于主要竞品胶囊剂未中标，有望获得较大份额、

但是相比集采，药材的大幅涨价，可能更影响中药公司业绩。今年淡季不降反涨，部分中药材一年涨900%！

据媒体报道，超过200个常规品种年涨幅超50%，100个常规品种年涨幅超100%，25个常用大宗药材年涨幅超200%，鸡骨草等个别品种年涨幅甚至达到400%~900%。

今年一反常态，中药材价格持续性上涨。这种异常情况已经干扰到行业的良性发展。

2、风电错杀？

端午期间，西门子能源表示，由于风机零部件故障率上升，公司对现有风机产品及设计展开调查。为保证陆风产品质量达标，需耗费超10亿欧元的维护成本。

担忧情绪蔓延，导致国内风电产业链公司股价波动。

多位分析师认为，此事对国内风电公司影响有限，相关公司股价错杀。

与海外整机商需负责风电全生命周期维护不同，国内整机商质保期多为3-5年，长期运行导致的零部件过度磨损风险对国内整机厂商影响不大。

同时，目前国内风电运营商项目IRR多数可高达10%以上，高收益率背景下，业主对项目生命周期中的维护费用支出具有较高容忍度及较充分预期。

一方面，海外海风需求不变，规划层面海外海风投运项目预计在25年进入快速放量期，每年新增不少于15GW。

另一方面，国内海风景气度逐渐抬升，前日广东全域竞配启动，江苏大丰风机、海缆招标，而海风招标量年内已近5GW，相当体量是在6月。海风景气度抬升全面验证。

港股金风科技股价大幅反弹，侧面印证外资信心，相关风电企业股价错杀。

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