首页 > 理财 > 业绩首尾相差超70个百分点!次新基金拉开差距....

业绩首尾相差超70个百分点!次新基金拉开差距

[2022-08-24 20:59:55] 编辑:参考消息 点击量:41
评论 点击收藏
导读:统计数据显示,2021年四季度和2022年一季度共有830只主动权益类基金成立。今年以来,市场风云变化,这些次新基金的状态如何?数据显示,截至8月23日,次新基金成立以来整体获得正收益,平均收益率为0.36%,但是业绩分化严重,首尾相差74.12个百分点,基金份 .....

统计数据显示,2021年四季度和2022年一季度共有830只主动权益类基金成立。今年以来,市场风云变化,这些次新基金的状态如何?

数据显示,截至8月23日,次新基金成立以来整体获得正收益,平均收益率为0.36%,但是业绩分化严重,首尾相差74.12个百分点,基金份额也出现不小变化。

业绩分化走阔

Wind数据显示,2021年四季度至2022年一季度共有830只主动权益类基金成立。

在经历市场的变化后,这些次新基金出现了不小的业绩分化。

统计数据显示,截至8月23日,上述次新基金成立以来的平均收益率为0.36%。其中,有406只基金产品成立以来的收益为正,占比约48.92%。

但是,这些次新基金的业绩分化明显,首尾相差达到74.12个百分点。具体来看,成立于2022年3月29日的泰达宏利景气智选18个月持有A,累计收益率高达44.62%。排名最后的一只成立于2021年11月的次新基金,净值的跌幅已经达到29.50%。

业绩首尾相差超70个百分点!次新基金拉开差距

鑫元清洁能源A的份额变化情况数据来源:Wind

业绩相对吃力的部分次新基金,规模也有明显的变化。例如一只成立于2021年11月的沪港深基金,二季度末的基金份额为5.78亿份,该基金的成立规模为3.21亿份。另一只成立于去年12月的港股通基金,二季度末的基金份额为16.11亿份,该基金的成立规模为15.60亿份。可以看到,尽管阶段性业绩承压,投资者还在净申购这些次新基金产品。

对此,公募机构人士表示,次新基金的业绩表现和规模变化之间,有比较复杂的互相影响关系。

“次新基金净值涨得太快、太好,容易引发持有人落袋为安;阶段性业绩表现吃力,反倒可能迎来投资者的加仓。当然,也不能一概而论。比如一些发起式的绩优次新基金很可能收获业绩和规模双赢。”上海一家基金公司市场部门负责人表示。

机会还需看结构

近期,市场行情更趋复杂多变,这也为次新基金带来了不小的业绩压力,特别是一些业绩表现不如人意的次新基金,基金经理直言压力不小。“开头的净值曲线一旦走坏,后面再要拉回来,需要更多的努力和更好的行情配合。”一位基金经表示。

不过,整体而言,虽然市场多变,基金机构对于结构性的机会仍然充满信心。

“前期行情较为极致的情况下,近期对于风格切换的讨论较多,赛道拥挤度过高,赚钱效应较强的行情中,部分机构获利了结。调整更多是情绪面的波动,基本面并没有超预期的变化。往后看,短期依旧是震荡的格局中,存量资金继续博弈,结构性机会贡献主要超额收益的行情会延续一段时间,在十月前后可能会迎来市场风格切换。”德邦基金表示。

永赢基金表示,由于交易相对拥挤可能出现调整,可逐步关注风格切换问题。目前市场压力主要来自成长板块持续上行后存在调整压力,而中长期走势仍取决于基本面与内外流动性环境。目前经济仍在温和复苏过程中,政策面也相对积极,对整体权益资产走势无需过度悲观。

“近期市场高低估值板块分化较明显,这一问题值得关注,但仍可在高景气行业中根据估值性价比寻找机会。大消费、价值板块可以结合经济、行业高频数据密切跟踪,在盈利预期确认改善的过程中,逐步考虑风格切换问题。”永赢基金表示。

业绩首尾相差超70个百分点!次新基金拉开差距海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP
热门搜索:香港 猪价 比特币
网友评论
本文共有 0人参与评论
用户名:
密码:
验证码:  
匿名发表

财富商机

更多

投稿咨询