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千帆竞发 百舸争流 | 兴银竞争优势十问十答

[2022-08-05 08:45:54] 编辑:科学探索 点击量:76
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导读:01兴银竞争优势混合是一只怎样的产品?产品类型:混合型-偏股投资组合:对股票及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%,其中投资于具有竞争优势相关公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%投资目标:主要投资具有竞争优势的公司,在控制风险的 .....

01

兴银竞争优势混合是一只怎样的产品?

产品类型:混合型-偏股

投资组合:对股票及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%,其中投资于具有竞争优势相关公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%

投资目标:主要投资具有竞争优势的公司,在控制风险的前提下,追求持续超越业绩比较基准的投资回报

业绩基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

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兴银竞争优势产品有什么亮点?

聚焦竞争优势公司。管理人善于挖掘具有竞争优势的公司,不断寻找高性价比机会。

均衡配置潜力行业。消费+科技+周期+制造+金融等行业均衡配置,动态调整。

紧跟行情从容布局。管理人紧跟市场行情,稳健建仓,灵活调整。

代表作表现亮眼。拟任基金经理袁作栋过往管理产品业绩优秀,代表作兴银丰运近一年排名位于同类前3%。

兴银丰运过往一年位于银河证券同类产品前3%(A类10/350,C类7/275),排名数据截止日期和排名发布日期:2022.7.3。分类名称:偏债型混合基金。

03

本基金将如何选择具有竞争优势的企业?

兴银竞争优势混合基金认为的具有竞争优势的个股是投资收益的核心来源,竞争优势驱动投资者价值的增加。

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本基金力争精选高资产回报率、且兼具有长期竞争优势的股票构建投资组合。管理人将以竞争优势为锚,致力于挖掘高性价比资产,借助霍华德马克斯的《周期》来进行投资。他秉承竞争优势是《周期》中的价值之锚,是市场逆风期的持股信心和市场泡沫期的冷静之心。

千帆竞发 百舸争流 | 兴银竞争优势十问十答图表来源:霍华德马克斯《周期》,兴银基金整理

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不同行业分别有哪些特有“竞争优势”?

竞争优势是指那些能够帮助公司挺过难关,驱动业绩增长的因素。消费行业的竞争优势包括:产品力、渠道力和品牌力;科技行业的竞争优势包括持续的技术迭代能力;周期行业的竞争优势有成本领先的能力和健壮的资产负债表;制造行业的竞争优势有高效运营和高效服务能力;金融行业的竞争优势有资产质量与投资能力。

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本基金的拟任基金经理是谁?

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本基金拟由兴银基金资产配置部负责人袁作栋掌舵。袁作栋先生系南京大学学士、硕士,上海财经大学MBA,拥有10年二级市场投研经验和7年实业经验,金融+实业背景。于2019年6月加入兴银基金,现任兴银收益增强(003628),兴银丰运(A:009205 C:009206),兴银兴慧(A:013676 C:013677),兴银碳中和混合(A:014838C:014839)的基金经理。他是均衡健将,追求长期可持续增长,注重行业配置、逆向投资、控制回撤;投资理念力行正直勤勉、追求长期价值、笃信均值回归、寻找投资高性价比。

袁作栋工作履历:2005年-2012年任中兴通讯股份有限公司硬件工程师、手机商务部商务总监;2012年-2016年任浙商基金管理有限公司行业研究员;2016年-2019年任华夏久盈资产管理有限公司高级研究员、投资经理助理。

06

拟任基金经理的过往产品业绩如何?

袁作栋的代表作兴银丰运表现优异。成立以来(2020.5.21)至2022.7.8,A份额净值增长率28.69%,C份额增长率28.13%,同期业绩比较基准增长率9.57%;近一年:0.40%/年

A类认购申购费:

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赎回费用:

千帆竞发 百舸争流 | 兴银竞争优势十问十答数据来源:产品基金合同及招募说明书。

风险揭示:兴银竞争优势混合型证券投资基金的风险等级为R3,兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金风险等级为R3。本风险等级仅为基金管理人评价结果,基金代销机构评价结果不必然与基金管理人一致,请投资者在投资前根据所适用的销售机构的风险测评以及匹配结果独立做出投资决策。兴银竞争优势,兴银丰运为混合型基金,其预期收益和风险水平低于股票基金,高于债券基金、货币基金。兴银竞争优势的特有风险为受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离最优化带来的风险。兴银丰运的特有风险为在类别资产配置中,可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险,还包括股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、非公开发行股票投资风险等风险。完整风险揭示详见上述基金招募说明书。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金的历史过往业绩不构成对其管理的其他基金未来业绩表现的保证,基金收益有波动风险。基金管理人提醒投资者购买本基金前应详细阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,了解基金的具体情况,全面认识基金产品的风险收益特征,听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资目标、投资期限,对基金投资做出独立决策。基金有风险,投资需谨慎。

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