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银行股提振欧股收高近1%,美股期货反弹,油价和伦铜转涨,黑色系继续承压

[2022-06-21 01:40:03] 编辑:何以畏孤独 点击量:57
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导读:来源:华尔街见闻趁低买入者进场,美股期货和欧股周一齐涨,法股涨幅相对落后。收紧政策预期令欧债齐跌,危机工具出台前意/德国债息差继续收窄。国际油价止跌转涨,布伦特跌超1%后转涨超1%,重新升破114美元。美元走低但离二十年高位不远,现货黄金无 .....

来源:华尔街见闻

趁低买入者进场,美股期货和欧股周一齐涨,法股涨幅相对落后。收紧政策预期令欧债齐跌,危机工具出台前意/德国债息差继续收窄。国际油价止跌转涨,布伦特跌超1%后转涨超1%,重新升破114美元。美元走低但离二十年高位不远,现货黄金无法重回1840美元,日元再度失守135,卢布七年高位。加息潮中风险情绪仍脆弱,大宗商品反映了对全球增长的担忧。新加坡铁矿石一度跌超7%并抹去今年所有涨幅,伦铜尾盘勉强止步七日连跌,连续两日不足9000美元整数位,盘中触及九个月新低,铜主要产地智利的本币比索兑美元创新低。

6月20日周一,美股、美债和芝加哥大宗商品市场均因六月节休市一天。市场交投颇为清淡,美股期货追随欧股集体温和走高,但市场仍充斥着对欧美经济陷入衰退的担忧,美元回落。

欧洲央行行长拉加德出席欧洲议会听证时,重申7月加息25个基点的意图,将是2011年以来首次加息,并称9月将再次加息。外界普遍认为9月有可能大幅加息50个基点。

知情人士称,欧央行或在7月20至21日的货币政策会议之前,敲定缓解欧元区内各国借贷成本割裂化的新工具,可能会购买高负债国家的债务,以防重演十几年前的欧债危机。

欧美央行要员均警告经济失速风险。拉加德称俄乌冲突正在严重影响欧元区经济,前景仍充满高度不确定性。前美联储主席、现任美国财长耶伦,以及今年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特也坦言美国经济增长将放缓,衰退的威胁正在增加,“不可接受的”高通胀或盘亘2022全年。

最新经济数据显示,5月德国生产者价格指数PPI同比飙升33.6%,创1949年有统计以来最高。市场关注本周后期公布的欧元区、德、法、英和澳大利亚的采购经理人指数PMI。

美股期货和欧股周一齐涨,法股涨幅相对落后,加息潮中风险情绪仍脆弱

欧股尾盘时,美股指数期货涨幅略有收窄。有分析称,市场担心美联储主席鲍威尔在周三和周四出席国会半年度听证时,会强调“无条件”加息来对抗通胀的承诺,这将增加经济不确定性。

银行股提振欧股收高近1%,美股期货反弹,油价和伦铜转涨,黑色系继续承压

被投行Jefferies上调评级至“买入”,法国汽车制造商雷诺涨近10%。地产网站Rightmove下调央行一系列加息后的英国楼市增长预期,英国房地产开发商盘中齐跌,且普遍跌超4%。

多方分析认为,全球经济担忧正在上升,市场波动性将伴随不确定性而持续一段时间,除非通胀切实触顶放缓或者供应链问题得到解决。美国经济近期陷入衰退几成定局,需关心持续时长以及对企业盈利影响的严重程度。但摩根大通称,随着通胀放缓,下半年股市压力将有所缓解。

收紧政策预期令欧债齐跌、收益率上扬,危机工具出台前意/德国债息差继续收窄

在欧央行行长周一再度重申紧缩政策的承诺,以及欧央行管委Martins Kazaks同日称应准备好在退出负利率政策时应对市场动荡之际,欧洲主要国家国债价格下跌、收益率走高。

10年期德债收益率在欧股尾盘升超8个基点,交投1.74%,接近八年高位。10年期英债收益率升超11个基点,突破2.61%,也创八年新高。10年期意债收益率升近12个基点,与德债息差收窄。

银行股提振欧股收高近1%,美股期货反弹,油价和伦铜转涨,黑色系继续承压

欧央行打击欧元区内借贷成本割裂化工具出台在即,令主要风险指标——意/德10年期国债收益率息差收窄

英国央行货币政策官员Mann称必须加快加息步伐,以制止英镑贬值推高通胀,英国长期债券领跌,30年期英债收益率升14个基点至2.81%,创2014年11月来最高。

国际油价止跌转涨,布伦特跌超1%后转涨超1%,重新升破114美元

国际油价止跌转涨。布伦特8月原油期货收涨1.01美元,涨幅0.89%,报114.13美元/桶。

美油WTI 7月合约日内早前跌0.84美元或跌0.8%,一度失守109美元,欧股尾盘止跌转涨并升破110美元,8月期货一度跌超1美元或跌1.1%,日低失守107美元,随后小幅转涨并重回108美元上方。国际布伦特一度跌1.56美元或跌1.4%,日低失守112美元,转涨后升破114美元,日内最高涨1.36美元或涨1.2%。

银行股提振欧股收高近1%,美股期货反弹,油价和伦铜转涨,黑色系继续承压

分析指出,油价在对全球经济增长放缓和燃料需求疲软的担忧,与供应端紧张等因素相互碰撞中震荡。ING大宗商品研究主管Warren Patterson称,目前很明显是宏观因素在推动油价,基本面仍然具有支撑油价的作用。澳新银行称,美国战略原油储备在10月或降至40年最低。

投资者关注俄罗斯天然气供应状况,荷兰恢复煤炭发电,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货周一小幅涨逾1% ,ICE英国天然气期货收跌0.47%,德国未来一个月电价欧市尾盘跌5.46%。

美元走低但离二十年高位不远,日元再度失守135,智利比索创新低,卢布七年高位

衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY波动走低,欧股盘中最深跌0.4%,仍站稳104关口上方,并接近上周三触及105.79所创的二十年新高。

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美元指数距离上周所创二十年高位不远

欧元兑美元涨0.3%并升破1.05,英镑兑美元升近0.2%并站稳1.22上方,卢布兑美元一度涨1.7%至2015年7月以来的七年高位。随着伦铜跌穿9000美元/吨,智利比索兑美元跌至历史最低。央行坚守宽松政策的日元兑美元再度跌破135,逼近上周三所创135.60美元的二十四年最低。

近期与股市呈现正相关性的主流加密数字货币普涨,龙头比特币重回2万美元上方,一度涨7%,周末曾跌至1.76美元一线,逼近上周所创的2020年12月来最低。市值第二大的以太坊一度涨9%并升破1100美元。但比特币上周大跌30%,较去年11月峰值低70%,今年迄今价格腰斩。

现货黄金无法重回1840美元,伦敦金属盘中普跌但尾盘转涨,黑色系受需求前景拖累

美元距离二十年高位不远且欧债收益率集体走高打压金价,现货黄金日内最深跌0.3%,日低失守1835美元,无法重回1840美元整数位。

银行股提振欧股收高近1%,美股期货反弹,油价和伦铜转涨,黑色系继续承压

现货金价连续两日无法升破1840美元整数位

因利率上升引发对潜在全球衰退和工业金属需求疲软的担忧,伦敦基本金属盘中普跌,因美元走软才普遍收高。伦铜止步七日连跌,但连续两日不足9000美元整数位关口,周一曾触及8830美元的九个月新低。伦锡和伦镍盘中均跌超1%,伦镍收涨,但伦锡收盘维持1%的跌幅。

黑色系同样受到需求端的困扰。新加坡铁矿石主力合约跌超7%,抹去今年所有涨幅,连跌八日并期间累跌约20%。内盘期货夜市延续日盘跌势,焦煤跌7%后收跌约6.3%表现最差,焦炭也在跌近6%后收跌超4%,螺纹和热卷跌不足1%,铁矿石跌超3%。日盘时,铁矿石曾跌停,焦炭跌逾11%,焦煤跌逾10%,热卷跌逾6%,螺纹钢跌近6%。

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