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黄燕铭最新观点:未来1-2个季度,只有成长股的行情,没有价值股行情

[2022-08-22 19:31:09] 编辑:长情又很酷 点击量:89
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导读:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!来源:六里投资报818理财节上,国君研究所所长黄燕铭携国君多位投顾,深入浅出地分享了对A股市场的最新研判。1.我们对未来的行情的判断的话,用两句话来讲。我们认为未来A股市场的 .....

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

来源:六里投资报

818理财节上,国君研究所所长黄燕铭携国君多位投顾,深入浅出地分享了对A股市场的最新研判。

1.我们对未来的行情的判断的话,用两句话来讲。

我们认为未来A股市场的大盘指数,高度不高,但是时间会比较长。

什么叫高度不高?

我们现在也看到了,大盘指数基本上是在3100到3400左右横盘,这个状况在未来的时间,基本上是会延续的。

而且延续的时间,会比大家想的时间还要长……

这轮行情往上走的主要动力来自于三个方向……但是走到今天为止,大家把经济预期上修的动力已经用完了。

新的上修,暂时也不会出现。

所以说,经济在往上走,但人心已经走到了一个高度。

2.未来一个季度到两个季度,只有成长股的行情,没有价值股的行情。

这种两端走的行情,我们认为,还会继续保持。

为什么会出现这样一个特点?

我们认为主要是,不同的投资者对经济预期的差异变大……

不仅大家对经济的认知的差异会保持,而且人们内心的风险偏好的差异也会保持。

在未来,整体上来讲还是以成长为主。

成长的话主要是在科技制造。

重点还是我们前面讲到过的三个方向,

数字化经济,新能源转型以及产业升级。

3.两端走的行情在中国A股历史上并不是第一次,第一次发生在2013年……

其实我也跟很多投资者讲过,

这轮行情的本质其实不是成长股和价值股之争,

它本质是做高风险特征的股票和低风险特征的股票之争,本质上是新经济和旧经济之间的争夺。

4.科技制造怎么选?

我们沿着物理学和化学去找一下。

第一个,新能源里面有物理。

新能源里面的物理是什么?新能源设备。

所以从新能源的设备,然后去找机械设备,然后是国防装备,然后是电子通信,

特别是应用于国防装备,以及应用于新能源自动驾驶这些方向的电子和通信类的产品。

在化学的角度,主要是去看材料端。

第一个是石油化工里的新材料,

第二个是基础化工里的新材料,钢铁里的新材料和有色里的新材料。

我们特别强料是新材料,不是材料里的大宗商品。

新能源的未来发展除了锂电,钠电,还有钒电、氢电各种各样能源形式,

不同的能源形式,就会带动不同材料类的板块出现供给和需求的变化……

5.为了完成“十四五”的能耗降耗的目标,

煤炭、钢铁、水泥这些传统产业也需要节能。

在降能耗方面,每年国家大概会有1000亿左右的资金投入。

所以新能源这一块的话,

一个是新能源的应用,

还有传统产业的节能问题,都是我们未来发展的重点。

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