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【创维数字(000810.SZ)】机顶盒+宽带稳固基本盘,元宇宙+汽车打造增长新曲线——投资价值分析报告(刘凯)

[2022-07-25 07:00:05] 编辑:海阔天空 点击量:57
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导读:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!数字解决方案领军者创维数字为机顶盒和宽带通信的智能设备及系统方案头部提供商,机顶盒出货量市占率2018-2021连续四年全球第一,同时领先布局VR、汽车电子等新兴领域,渠道优 .....

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

数字解决方案领军者

创维数字为机顶盒和宽带通信的智能设备及系统方案头部提供商,机顶盒出货量市占率2018-2021连续四年全球第一,同时领先布局VR、汽车电子等新兴领域,渠道优势显著。2019-2021公司营收分别为88.96/ 85.08/ 108.47亿元,归母净利润分别为6.32/ 3.84/ 4.22亿元,22Q1实现营收27.7亿元,同增24.81%,实现净利润2.08亿元,同增33.74%。

VR业务:硬件技术叠加行业+应用,公司VR业务高增可期

VR行业出货量已达拐点放量在即,公司研发优势显著抢先布局Pancake短焦产品,全球首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr将在7月25日发布和8月量产,突破VR在重量体积上的技术瓶颈,具备更轻的重量、更小的体积、更高的分辨率的Pancake一体机将助力公司进军2C市场。凭借公司产品高性价比优势及渠道优势,国内外市场份额有望快速扩大。2B端,公司在VR+行业快速推进,已覆盖K12教育、职业教育、医疗、文旅、工厂等领域。

车载显示业务:车载显示量价齐升,成倍增长可期

多屏化+大屏化趋势有望推升单车座舱的屏幕价值量从1500元提升至6000元以上,公司作为Tier1供应商,已进入包括一汽-大众、吉利、长城、Smart、奇瑞、北京现代、江淮汽车、五菱汽车、南京金龙等前装车厂供应商目录及相关车辆的定点,根据近三年的定点项目,22-23年车载业务有望实现5/10亿营收,成倍增长可期。

传统业务:机顶盒龙头地位稳固,宽带业务受益双千兆放量可期

机顶盒方面,公司市占率高企,2018-2021年公司数字机顶盒出货量市占率连续四年蝉联全球第一名。未来超高清、智能化及IoT化打开替换空间,公司领先布局8K、融合终端及智能机顶盒。宽带方面,双千兆打开市场空间,2021年公司PON网关产品进入运营商集采第一阵营,在宽带连接业务上实现营收同比增长89.97%。

启动1-2亿元回购方案,彰显发展信心

2022年3月公司发布公告回购部分股份,总额不低于人民币1亿元且不超过2亿元,回购价格不超过16元/股,彰显公司对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可。

风险提示:市场需求及上游供应不足、政策落地不及预期、海外拓展不及预期。

发布日期:2022-07-24

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