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0714晚评:科技股涨得牛气冲天,银行地产拖指数后腿

[2022-07-14 17:45:06] 编辑:科技天涯 点击量:17
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导读:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!今天是7月14日,昨天美国CPI超高和美元的走强似乎对股市干预不大,但市场继续维持冰火两重天的局面。一句话总结今天的市场,就是市场元气恢复了,但是银行股的信心仍然成问题。烂 .....

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

今天是7月14日,昨天美国CPI超高和美元的走强似乎对股市干预不大,但市场继续维持冰火两重天的局面。一句话总结今天的市场,就是市场元气恢复了,但是银行股的信心仍然成问题。烂尾房断贷的事,还在压制着银行股,从而压制着大盘指数,但是科技股已经回到了热火朝天、埋头干架势。两市成交量上升,回到了1万亿以上,科创50和创业板指数的涨幅都是在2%以上。从中长期来看,大国博弈、科技定乾坤,科技是国家命脉的所在。在投资中,永远是选择比努力重要。与其是拿着周期股,每日研究周期的波动,不如拥抱科技股,分享中长期科技创新的溢价。

在指数上,今天虽然上证指数整体是小幅下跌0.08%,但主要是受到了银行股的干扰。银行指数跌了2.1%,而且是放量跌,整体成交了340亿。放量大跌之后,银行指数回到了3月的最低点附近,而整体上证指数比那时候高了7%,也就是说银行股对大盘形成了显著的拖累。为了排除银行股的影响,我们看万得全A除银行及石油股外的指数,按照这个指数,今天是上涨0.74%。再看万得300除银行指数,这个指数中是不包括成长股的,今天也是上涨0.29%。昨天和今天,这两个指数的表现都差不多,也就是扣除银行下跌的影响部分之外,即使我们把房地产仍然包括在其中,指数这两天都是在显著修复的。

在昨天北向资金的流出之后,我们看看今天的北向资金的情况。北向今天是一共流出了9亿,这里也是跟股市的情绪对的上的,沪股通是流出了28亿,深股通是流入了接近20亿。而进一步的去看个股,北向资金卖出的个股里,银行股是流出金额居前位的。也是体现了大家对银行坏账风险的担心。今天几个大银行都发布了针对这个问题的公告,主要内容总结下来都是在说这种涉及坏账风险的楼盘的贷款占他们的总贷款的比例是比较小的,并不会对本银行的正常经营带来影响。其实我们还是要说,现在停贷的这些楼盘,对应的烂尾的时间是这之前的。去年9月的时候,因为房企违约的事情,大家都担心楼市的风险。但是这种担忧也并没有持续的压制市场的走势。但是对于房地产市场来说,要真正恢复市场信心,让大家都敢于买房,尽快出台政策解决问题是十分重要的,我们也翘首以盼更多相关政策的出台。但还是这句话,房地产如果不是V型,而是U型,那货币宽松的时间的延长,反而有利于牛市三部曲的延续。明天6月和二季度的经济数据即将出炉,不出意外的话经济数据应该还不错。经济的修复也是牛市三部曲的重要保障,下半年很有希望我们讲走进牛市三部曲的第三阶段,也就是基本面修复的兑现期。

说回科技股。新能源,尤其是储能板块的上涨,也是科创50指数上涨的主要的推动来源。消息面上,是央视财经报道,光伏市场现在整体火热,储能板块供不应求,有的储能企业的订单翻了8倍。俄乌危机之后,全球能源紧缺,各国都在想办法。不管如何在石油石化问题上博弈,向着新能源的方向走,肯定是各国不可能改变的大方向。其实不仅是光伏,今天风电板块也是大涨。新能源整个产业链,是我国最有希望弯道超车的领域,我们尤其看好对接全球需求、掌握核心科技的中下游企业。建议投资者重点关注,逢低买入。重点推荐“三支剑策略”:一是人工智能、军工太空等硬科技;二是绿色新能源及储能投资;三是数字经济时代的新消费。我们最看好根植国内市场,或者说是根植产业链内循环的科技股,建议投资者长期持有。

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