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天风·数据研究 | 医药:2020年全国及各省医保数据分析

[2022-06-14 07:31:10] 编辑:执手闯天涯 点击量:79
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天风·数据研究 | 医药:2020年全国及各省医保数据分析

【核心观点】

2021年末全国基本医疗保险累计结存36156.30亿元,2022年1-3月基本医保累计支出降低。

2021年末全国基本医疗保险基金累计结存36156.30亿元,其中职工医保年末累计结存29439.72亿元,居民医保年末累计结存6716.58亿元。

2022年1-3月,全国医保基金累计收入8313.73亿元,同比增长9.8%,其中职工医保4916.92亿元,居民医保3396.81亿元。累计支出4583.98亿元,同比降低9.0%,其中职工医保2950.82亿元,居民医保1633.16亿元。

参保人员在职退休比较高的为广东和北京,较低的为黑吉辽;职工医保可支付月份较低的为重庆、湖北和辽宁。

采用“参加职工医保中在职职工人数/退休职工人数”计算各省在职退休比,2020年全国在职退休比约为2.8,其中在职退休比较低的为黑吉辽,分别为1.2/1.6/1.4,在职退休比较高的为广东和北京,分别为7.4和4.5。

采用“平均可支付月份=职工医保统筹基金累计结存/职工医保当年整体支出”计算各省平均可支付月份,其中2020年全国平均值为14个月,各省中最低的三个省份分别是重庆、湖北、辽宁。

基层医疗市场大有可为。

2020年参保人员医疗机构发生费用合计为2.54万亿,其中住院费用为主,约为1.83万亿,职工医保住院费用中以三级医疗机构为主,居民医保住院费用中三级医疗机构和二级医疗机构接近。

风险提示:新冠疫情反复的风险,政策波动的风险;本报告仅为市场监控,不构成投资建议

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【正文】

2022年1-3月全国医保基金累计收入同比增长9.8%,累计支出同比降低9.0%

2022年1-3月,全国医保基金累计收入8313.73亿元,同比增长9.8%,其中职工医保4916.92亿元,居民医保3396.81亿元。累计支出4583.98亿元,同比降低9.0%,其中职工医保2950.82亿元,居民医保1633.16亿元。

天风·数据研究 | 医药:2020年全国及各省医保数据分析

医保收支:2021年末累计结存36156.30亿元

2021年末累计结存36156.30亿元。职工医保年末累计结存29439.72亿元。居民医保年末累计结存6716.58亿元。

2018年国家医保局成立以来,开展4次医保谈判,累计将250种药品通过谈判新增进入目录,价格平均降幅超过50%。2021年,协议期内221种谈判药报销1.4亿人次,平均实际报销比例68.7%。通过谈判降价和医保报销,年内累计为患者减负1494.9亿元。

2021年共开展2批化药采,覆盖106种药品,平均降价幅度54%,开展1批胰岛素专项采购,覆盖16种胰岛素,平均降价48%。自2018年以来,共开展6批国家组织药品集采,共采购234种药品,涉及金额占公立医疗机构化学药品年采购总额的30%,按集采前采购金额计算,累计节约费用2600亿元以上。高值医用耗材集采中,冠脉支架中选结果实施满1年,中选产品年度采购量169万个,达到协议采购量近1.6倍。人工关节平均降价82%。

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参保人员:2020年全国在职退休比约为2.8,其中在职退休比较低的为黑吉辽

2020年全国在职退休比约为2.8,其中在职退休比较低的为黑吉辽,分别为1.2/1.6/1.4,在职退休比较高的为广东和北京,分别为7.4和4.5。

——在职退休比:在职退休比低的医保压力会偏大,因为1)达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的,退休后不再缴纳基本医疗保险费,按照国家规定享受基本医疗保险待遇;2)退休人员的人均医疗费用支出高于在职职工。

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医保结余:2020年职工医保结余处于较高水平

采用“平均可支付月份=职工医保统筹基金累计结存/职工医保当年整体支出”计算各省平均可支付月份,其中2020年全国平均值为14个月,各省中最低的三个省份分别是重庆、湖北、辽宁。

——根据《关于进一步加强基本医疗保险基金管理的指导意见》,统筹地区城镇职工基本医疗保险统筹基金累计结余原则上应控制在6至9个月平均支付水平。超过15个月平均支付水平的,为结余过多状态,累计结余低于3个月平均支付水平的,为结余不足状态。

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参保人医疗费用:基层市场大有可为

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公立医院收入拆分

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1. 全国基本医保:2021年末累计结存36156.30亿元

1.1. 医保收支:2021年基本医保收入、支出分别为同比增长16%/14%

截至2021年底,全国基本医疗保险参保人数136297万人,参保率稳定在95%以上。

2021年,基本医保收入、支出分别为2.87万亿元/2.40万亿元,同比2020年增长16%/14%,同比2019年增长18%/15%,。

2021年职工医保收入19003.1亿元,主要由于2020年阶段性减征职工医保费,同比基数较低影响;其中,征缴收入17778.07亿元。2021年职工医保支出14746.73亿元,主要由于疫情防控常态化后就诊人次恢复。

2021年城乡居民医保收入9724.48亿元;支出9296.37亿元年末累计结存29439.72亿元。居民医保年末累计结存6716.58亿元。

2018年国家医保局成立以来,开展4次医保谈判,累计将250种药品通过谈判新增进入目录,价格平均降幅超过50%。2021年,协议期内221种谈判药报销1.4亿人次,平均实际报销比例68.7%。通过谈判降价和医保报销,年内累计为患者减负1494.9亿元。

2021年共开展2批化药采,覆盖106种药品,平均降价幅度54%,开展1批胰岛素专项采购,覆盖16种胰岛素,平均降价48%。自2018年以来,共开展6批国家组织药品集采,共采购234种药品,涉及金额占公立医疗机构化学药品年采购总额的30%,按集采前采购金额计算,累计节约费用2600亿元以上。高值医用耗材集采中,冠脉支架中选结果实施满1年,中选产品年度采购量169万个,达到协议采购量近1.6倍。人工关节平均降价82%。

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1.3. 2022年1-3月全国医保基金累计收入同比增长9.8%,累计支出同比降低9.0%

2022年1-3月,全国医保基金累计收入8313.73亿元,同比增长9.8%,其中职工医保4916.92亿元,居民医保3396.81亿元。累计支出4583.98亿元,同比降低9.0%,其中职工医保2950.82亿元,居民医保1633.16亿元。

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1.4. 医保:参保人员医疗费用约占医疗机构业务收入的71%

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1.5. 医保:职工医保参保人员次均住院费用统筹基金支付在60%以上

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1.6. 参保人员就诊人次:享受医保待遇人次约医疗机构诊疗人次的一半左右

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1.7. 2022年4月份全国跨省异地就医住院人数环比下降21%/同比下降9%

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2. 各省参保人员分析:广州在职退休比高,黑吉辽在职退休比低

2.1. 参保人员:2020年职工医保在职退休比约为2.82,其中机关事业单位占比约18.5%

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2.2. 参保人员:2020年全国在职退休比约为2.8,其中在职退休比较低的为黑吉辽

2020年全国在职退休比约为2.8,其中在职退休比较低的为黑吉辽,分别为1.2/1.6/1.4,在职退休比较高的为广东和北京,分别为7.4和4.5。

——在职退休比:在职退休比低的医保压力会偏大,因为1)达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的,退休后不再缴纳基本医疗保险费,按照国家规定享受基本医疗保险待遇;2)退休人员的人均医疗费用支出高于在职职工。

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2.3. 参保人员:2020年全国职工医保中机关事业人员占比18.5%,广东上海北京较低

2020年全国职工医保中机关事业人员占比为18.5%,其中机关事业人员占比较低的为广东、上海和北京,分别为7.3%/7.6%/9.1%,机关事业单位人员占比最高的为西藏。

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2.4. 城乡居民医保筹资:2020年全国人均筹资为833元,其中北京和上海较高

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2.5. 城乡居民医保筹资:2020年城乡居民财政补助占比约为65%

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3. 各省医保收支分析:职工医保可支付月份较低的为重庆

3.1. 医保结余:2020年职工医保结余处于较高水平

采用“平均可支付月份=职工医保统筹基金累计结存/职工医保当年整体支出”计算各省平均可支付月份,其中2020年全国平均值为14个月,各省中最低的三个省份分别是重庆、湖北、辽宁。

——根据《关于进一步加强基本医疗保险基金管理的指导意见》,统筹地区城镇职工基本医疗保险统筹基金累计结余原则上应控制在6至9个月平均支付水平。超过15个月平均支付水平的,为结余过多状态,累计结余低于3个月平均支付水平的,为结余不足状态。

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3.2. 医保结余:个人账户累计结存占比较低的为北京和海南,最高的为重庆

2020年全国职工医保个人账户累计结存占比为39.7%,其中个人账户累计结存占比较高的为重庆、青海和湖北,占比在60%以上;个人账户累计结存占比较低的为北京和海南,分别为0.1%和5.6%。

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3.3. 医保结余:2020年全国职工医保当年结余率18%,山东和天津当年结余率较低

2020,全国职工医保当年结余率为18%,各省职工医保整体结余整体情况较好,其中当年结余率最低的为山东、天津

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2020年,全国城乡居民医保当年结余率为10%,居民医保结余率变动情况较大,结余率较低的是天津和福建。

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4. 各省参保人医疗费用:基层市场大有可为

4.1. 参保人医疗费用:基层市场大有可为

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4.2. 职工医保医疗费用:2020年全国职工医保医疗费用为1.13万亿,其中退休人员医疗费用占比为59.2%

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4.3. 职工医保医疗费用:2020年个人账户在药店购药约占医疗费用的16%

2020年全国职工医保退休人员医疗费用中约50%用于住院,24%用于普通门急诊,10%用于门诊特慢性,16%个人账户在药店购药。

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4.4. 职工医保医疗费用:2020年职工医保个人费用中约72%用于三级医疗机构

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4.5. 职工医保医疗费用:2020年职工医保医疗费用中住院约占50%

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4.6. 职工医保住院费用:2020年三级医疗机构约占72%

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4.7. 城乡居民医保医疗费用:2020年城乡居民医保医疗费用中住院约占82.3%

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4.8. 城乡居民医保住院费用:2020年三级医疗机构约占50.5%

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4.9. 零售药店:2020年医保定点零售药店约39.4万家,约占71%

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5. 风险提示

政策波动的风险

医保政策、服务价格调整等政策或对医药行业产生影响

新冠疫情进展具有不确定性

疫情风险尽管疫情对国内影响趋缓,但尚未消除,仍存在零星反复的可能性

本报告仅为市场监控,不构成投资建议

本报告主要基于《中国医疗保障卫生统计年鉴》以及国家医保局的公开信息,对2020年全国及各省医保数据进行分析,不构成具体投资建议

注:文中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告《2020年全国及各省医保数据分析》

对外发布时间:2022年06月13日

报告发布机构:天风证券股份有限公司

本报告分析师:

杨松 SAC编号 S1110521020001

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