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海通电新 | 光伏玻璃供需以稳为主、胶膜树脂高景气运行

[2022-06-07 07:00:33] 编辑:徒步说史 点击量:67
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重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。

海通电新 | 光伏玻璃供需以稳为主、胶膜树脂高景气运行

张一弛

海通电力设备与新能源研究首席分析师

S0850516060003

投资要点

光伏玻璃供需相对平稳,静待 6 月新单价格出炉。据卓创资讯数据,周内主流价格暂稳,截至上周四,2.0mm 镀膜面板主流大单价格 21.92 元/平方米,环比持平,同比涨幅 21.78%;3.2mm 原片主流订单价格 21 元/平方米,环比持平,同比涨幅 50%;3.2mm 镀膜主流大单报价 28.5 元/平方米,环比持平,同比涨幅 23.91%。上周国内光伏玻璃市场大势维稳运行,需求端近期组件厂家开工虽暂稳,但成品库存增加,加之消耗部分前期玻璃存货,采购积极性略有降温,订单跟进放缓。供给端,玻璃新产能陆续达产,供应有所增加。成本端,上周国内纯碱市场持续上涨,6 月 2 日国内轻碱出厂均价在 2932 元/吨,较 5 月 26日均价上涨 2.1%。在玻璃生产成本偏高情况下,多数厂家利润空间有限,稳价心理明显。

光伏玻璃产能持续增加:据卓创资讯数据统计,截至 5 月底,国内超白压延玻璃在产基地 41 个,窑炉 81 座,生产线 297 条,日熔量为 56210 吨/日,环比 4月增加 2.18%,同比增加 59.28%。以主流 80%成品率计算,综合考虑新点火达产天数,超白压延玻璃实际月产量约 121.50 万吨。

EVA 树脂及胶膜价格保持高位。据卓创资讯数据,上周 EVA 生产企业出厂价保持稳定,市场流通牌号 EVA 产出不多,国内 EVA 供应依旧偏紧张。然终端企业需求淡季,刚需入市,部分贸易商为回笼资金,选择让利促成交。光伏料报价30500 元/吨,高位运行。另据 Solarzoom 数据,目前胶膜含税价格区间在17.5-19.5 元/平,价格高位运行。

投资建议。我们认为未来新能源发展大势所趋,光伏辅材环节需求主要跟随光伏装机需求增长,头部光伏辅材企业竞争优势明显。

风险提示。行业政策不确定性风险,技术路线变化风险。

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